日世是海洋研究所的研究员，这里常常会有特别的海洋生物送过来，他们负责纪录、观察及将其分类。
这里有两个特别大的水缸，一个是放养一些抓回来并适合共同生活的鱼类，另一个则作为後备，空荡荡的除了海水什麽也没有。
直到一天那个空荡荡的水缸里被放进了一个新的住客，大家对这传说中才会出现的人鱼抱着万二分的小心，就怕伤害到他。日世被叫到房间里的时候，那个快和天花一样高的二十米巨大水缸里看起来和平时没分别，要仔细看过去才能发现最远的角落里有一尾像鱼一样的东西。
他们打开了镜头，看到一个赤裸着上身半人半鱼的生物，抱住深蓝色带着光泽的鱼尾巴卷缩在一角。长长稍微卷曲的头发飘浮在水里，显得低落而且害怕的人鱼没精打彩地在水缸最深远的角落里不时吐出泡泡。
自那一天开始日世的工作就是照顾和观察这一尾人鱼，为怕牠会饿坏，他开始尝试在水缸中放入小鱼、螃蟹和贝壳，但人鱼从不在有其他人在的时候游动，日世只能从监控的录像里看到牠在深夜里小范围的游走一下，深蓝色的鱼尾在月亮下闪闪发亮，但没过多久又回到水缸最角落的地方卷缩起身体。
看着人鱼越来越失去生气，研究所决定在水缸里放置一些岩石、珊瑚和水草，还有一些不具攻击性的鱼类。在布置的期间，人鱼看来是被吓到了，把眼睛瞪得大大，身体伸直贴在水缸的玻璃上一动也不动，日世此时才看到牠有一对美丽的浅蓝色眼睛。
水缸模拟人鱼的生态，牠似乎也因此放松下来，虽然大部分时间都躲在不同的地方，但非常偶然还是能看到牠快速地在水中游过的身姿，回复光彩的鱼尾巴在水里反射出日光。
在把人鱼弄晕以便作出更详细的研究时，日世提出想为观察体安上一个名字以此分辨，但很快就被否决，只能用人鱼一号作为唯一批准的名字。
人鱼被放置在专门打造的浅水缸里，被下了麻醉剂的牠暂时不会醒来，但为了保险起见还是把牠的颈项、双手、腰部和尾巴都扣起来。日世第一次近距离看到他的人鱼，牠要比想像中更美丽也更高大，连同尾巴超过两米的长度，上身虽然和人类有点类似，但仔细一看却有着明显的不同。
日世和其他研究员把宝贵的资料纪录下来，他们发现到人鱼的腹部有点不寻常的鼓起，不是太明显，摸上去有点硬硬的，利用仪器检查後才知道里面有卵形的东西在人鱼的子宫里。他们一直以为抓到的牠是尾雄性，平坦的胸部和偏於男性的脸孔都把他们骗了吗？
带着震惊的心情，研究员继续检查，结果在肚脐下的鱼尾处，他们发现了一个小小的裂缝，试探性地探进细小的裂缝里，却摸到黏滑湿润的内壁，震惊的日世缓慢地刺激内腔，昏迷的人鱼身体微微地颤抖着，慢慢地变得柔软的部位更张开一点，连同本来看不见的性器官也勃起露出。
浅水缸旁边的研究员看着眼前不可思议的一幕，录影机在安静的房间里发出运行的声音，雌雄同体的人鱼在众人的面前露出完整的两套性器官，日世尽量表情得冷静地接过仪器来对他的观察对方检查，收集起体液和各种的数据。
待他们把人鱼放回水缸里後，感觉到自己身体被触碰过的牠，好几天也没再出现在研究员面前。
日世仔细地观察着他的小人鱼，记录下眼睛所见或从录像得到的资料，他们在那之後还把牠抓出来过一次，之後想从食物里下昏迷药就更难了，警戒心增加的人鱼宁愿饿肚子也不再碰有奇怪味道的食物。
与此同时，怀孕人鱼的腹部也一点点的鼓起来，从难以察觉的弧度，到最近像西瓜般的肚子，上次近距离检查时明明才像怀孕三个月似的，超声波图像里也只看到被卵泡挤满的子宫，看不出里面到底是什麽物种，本想之後再好好观察，但人鱼却根本不让他们有机可乘。
时间在平静的日子里一点点渡过，直到某一天运载着巨大章鱼的鱼缸经过日世研究室的门口时——说真的日世从没看到这麽大的章鱼，在缸里本来没有动静的章鱼就从鱼缸里挣脱出来，在研究员和工作人员的叫尖、吵闹声中往日世面前的水缸爬去，似乎察觉到动静的人鱼从岩石後探出头来，移动得飞快的章鱼在众人的目光下爬进水里，然後大肚子的人鱼摆动着漂亮的蓝身尾巴向那只章鱼迎去。
被人鱼紧紧抱住的章鱼，用触手缠上人鱼的尾巴，在众人惊讶又难以置信的目光下，慢慢爬到水缸里面的角落中。日世看到水缸里有些闪亮的东西掉下来，担心珍贵的观察体受到伤害的研究员，赶紧调动镜头，画面中的人鱼把身体靠在大章鱼的身上，头部埋在对方眼睛下的位置，章鱼的触手虽然缠上牠的身体，却也没有更一步的动作。
随後在高层的紧急商讨之下，得出现在勉强把两个观察体强行分开，可能构成难以预计的伤害，尤其是考虑到怀孕人鱼的情况，但必须立刻定制出现紧急状态的方案，以及加强水缸的加护设施，避免日後有类似的事故发生。
被会议和填写各类事故报告弄得头昏脑胀的日向，只剩下一盏台灯的在离鱼缸较远的位置上努力着，在休息的间歇里，他看向拍摄着人鱼和章鱼状况的监视器，彷佛被抱在章鱼怀里的人鱼合上眼睛微微颤抖着似的，靠坐的姿势让牠露出又大了不少的肚子，鱼尾的部分被触手缠上。
日世看着这样的人鱼，第一次感觉到有些着迷，像是带着性暗示的牠吸引着他的视线，从解析度不高的萤幕里引诱着他，咬住的嘴唇像是发出一些模糊的呻吟。日世一动也不动地盯着萤幕，直到人鱼仰起颈项，从嘴里吐出几个泡泡缓缓地升到水面上，他的手不知道什麽时候伸进裤子里套弄着勃起的阴茎。感觉一切过於疯狂的日世，摇摇脑袋把肮脏的想法甩出去，一定是还没吃晚饭的他饿得有点血糖过低，决定回家继续手上工作的他关上灯後就把房间上锁。
第二天一早，还没来得及加强鱼缸防护的研究所，珍贵的人鱼和前一天抓到的章鱼也从水缸里不知所踪，看着不再精彩诱人的水缸，日向看到静静躺在底部一颗颗洁白的珍珠。
好不容易才回到海里的小人鱼，被大章鱼带回他们的爱巢里，已经快将生产的狄伦正靠在爱人身上。
刚怀孕就小不心被抓走的狄伦，在细小的水缸里尽可能地保护肚子里的卵泡，其中两次吃到奇怪味道的食物失去意识後，再次醒来时，身体残留着被碰触过的感觉，连最私密的地方好像也被曾经撑开。之後就变得小心翼翼的他寻找着能逃走的方法，但常常饿肚子又怀孕的他却变得虚弱，直到大章鱼把他找到并带回海里。
「?嗯??」抱着沈重巨大的腹部，狄伦被章鱼的触手环抱起来，肚子被柔软的卵泡撑起来，里面都是爱人和他的宝宝。混种後生下人鱼的机率不高，已经是怀上第二胎的狄伦，这次也是被弄进一窝小章鱼。